早在唐朝统治时期，有关蒙古部落的活动，就已在汉族的文献里有了纪录。《旧唐书》和《新唐书》里，都记载着俱轮泊(呼伦湖)和望建河(额尔古纳河)东南①，居住着蒙兀部。人们把她看作是属于室韦的部落。波斯史家拉施德的《集史》中也记载蒙古最早的居地是额几古纳昆，昆的意思是“山崖”。
八四○年，统治着北方草原的回鹘汗国，被黠戛斯攻灭。回鹘部民被迫向天山南北一带迁徙。大约在稍后的一段时间里，居住在额尔古纳河附近的一些蒙古部落便逐渐向西，迁移到原属回鹘统治的广阔草场，直到怯绿连(克鲁伦)河、斡难(鄂嫩)河和土兀刺(土拉)河三河的发源地不儿罕山(大肯特山)一带。此后，蒙古各部落即在西起三河之源，东至呼沦贝尔地带的广阔草原上游牧。
辽朝统治时期，塔塔儿(鞑靼)成为草原上强大的部落，并进而组成了部落联盟，构成辽朝的强大威胁。蒙古部落也受到塔塔儿的压迫。金朝统治时期，蒙古各部落才逐渐有了较快的发展。著名的成吉思汗在一二○六年建立了蒙古国家。
一、孛儿只厅和答儿列厅部落
《元朝秘史》中保存着丰富的历史传说，说到一只受天命而生的苍色的狼和一只惨白色的鹿，来到鄂嫩河源不儿罕山下，生子名巴塔赤罕。这个传说显然和契丹族关于男子乘白马、女子驾青牛在木叶山下生子的传说一样，反映着以狼和鹿作为崇拜象征的两个部落或氏族生育了蒙古各部落的共同的男祖先。它只是蒙古部落迁到不儿罕山时期的一段记忆。
古代蒙古人中，流传着巴塔赤罕以来历代祖先的谱系，作为他们所属氏族的由来，以及兄弟氏族之间的血缘关系的证据。据说：巴塔赤罕传九世至脱罗豁勒真，生二子：都蛙锁豁儿和朵奔蔑儿干(蔑儿干，男子称号，意为善射者)。朵奔蔑儿干掳掠豁里秃马惕的女子阿阑豁阿(豁阿，女子称号，意为美女)为妻，生二子。朵奔死后，阿阑豁阿又生三子：不忽合塔占、不合秃撤勒只和孝端察儿。不忽合塔吉的子孙组成为合答斤部，不合秃撒勒只的子孙组成为散只兀部，孛端察儿的子孙组成为孛儿只斤部。这三个部落逐渐发展为较强大的部落。
《元史·太祖纪》、《元朝秘史》和《集史》(第一卷，第二册)所记载的传说是：阿阑豁阿在朵奔死后，梦白光化为金神来到卧榻，生李端察儿。孛端察儿的子孙繁衍为日益众多的氏族和部落。孛端察儿的嫡子合必赤，生蔑年土敦。蔑年生七子，繁衍为七个部落。蔑年的长子合赤曲鲁克生于海都。海都的长子怕升豁儿的子孙组成为乞颜部，次于察刺孩的子孙组成为泰赤乌部。乞颜部和泰赤乌部又逐渐发展成为孛儿只斤诸部落中的两个强大的部落。
保存在人们记忆中的这些关于各部落的起源和发展的过程，大致相当于辽朝统治时期。这些传说和记忆也提供了关于蒙古氏族部落组织的一个大概的轮廓。(一)各部落来源于一个共同的男祖先巴塔赤罕或共同的女祖先阿阑豁阿。为数众多、名称不一的诸部落是由于氏族(斡学黑)繁衍而逐渐形成。旧氏族中可以分出新的氏族。氏族也可繁衍成为部落。(二)各个氏族、部落依据谱系的记忆，牢固地保持着他们之间的血缘关系，并且表明了成员的辈分。(三)源出于共同祖先的氏族、部落之间禁止通婚。妻子必须是其他部落的成员。(四)为了保持血缘的纯洁，血缘有疑问的人在氏族中要遭到歧视甚至驱逐，他们的子孙另组成新的氏族。孝端察儿掳掠了兀良合部的一个孕妇为妻，生子名札只刺歹。他的子孙另组成为札答阑氏(意为外姓人)。(五)各部落之间主要依靠血缘关系的纽带以保持相互间的联系，但还没有形成部落间的联盟。
《元朝秘史》中记录的这一时期的历史传说，还反映了以下的一些现象：(一)在古老的氏族组织中已经出现了父权制的家庭和私有财产。朵奔的父母一家拥有两匹骏马，一名家僮。朵奔和妻子阿阑豁阿死后，他们所拥有的牲畜，被四个儿子分作四份(忽必)继承，而排斥了第五子孛端察儿。(二)随着私有财产的出现，在氏族和部落成员中不可避免地发生了贫富的分化，有了富人和穷人，并且出现了受别人役使的家僮。朵奔不仅家中有家僮，他自己还用一条鹿腿换来一个邻部穷人的孩童，带回家来役使。(三)出现了对外掳掠。孛端察儿兄弟五人在统格黎河边遇到一个“无个头脑管束，大小都一般”的更为原始的氏族，便把这个氏族掳掠来做为“使唤的人口”，并且掳夺了他门的马群和食物。掳掠妇女更是常见的现象。(四)氏族、部落中还逐渐形成了部落显贵“那颜”。他们在部落中享有声威，并且拥有自己的财富，日益居于一般氏族部落成员之上。
蒙古孛儿只斤系氏族、部落的发展特征，一方面表明血缘关系的纽带仍把氏族、部落的成员紧密地联接在一起。另一方面也表明，随着家庭私有制的确立，部落中形成了特权的显贵，出现了被役使的家僮，并且涌入了掳掠而来的外族人。这就不能不使古老的氏族部落组织不断地受到冲击。
蒙古巴塔赤罕——孝儿只斤系诸部落西迁到三河源头以后，仍有一些蒙古部落居住在额尔古纳河一带。他们世代保持着对他们共同的男祖先奴古思的记忆，并且传说他曾在额尔古纳山中采矿炼铁。这些蒙古部落统被称为答儿列斤。他们的子孙分别组成为兀良合、弘吉刺等部落。弘吉刺繁衍为众多的氏族和部落。在捕鱼儿海(贝尔湖)一带的草原上游牧。他们和孛儿只斤系诸部落出自不同的祖先，因而可以互通婚烟。
二、蒙古周邻诸部落
在广阔的蒙古草原上，还居住着一些强大的游牧部落。
塔塔儿 蒙古的东邻是强大的塔塔儿。塔塔儿名称最早见于唐开元二十年(七三二年)所立的突厥文《阙特勤碑》，碑中称为“三十姓塔塔儿”。他们先后被突厥、回鹘所役属。回鹘破灭，塔塔儿崛兴，汉文史籍中常见有“达怛”、“达旦”、“达靼”、“鞑靼”各种音译。《辽史》中作“阻卜”，《金史》作“阻■”。辽、金之际，已是六个邵落组成的部落联盟，占据看呼伦、贝尔两湖一带的广大草原。塔塔儿力量的强大和声名的显赫，甚至使得其他一些部落也往往自称为或者被人看作是塔塔儿人(鞑靼)。蒙古在辽、金史籍中译作“萌古”或“萌骨”。南宋人则把蒙古草原上的游牧民泛称作“鞑靼”而又区分为黑鞑靼、白鞑靼、生鞑靼三种，蒙古被称为黑鞑靼。但在蒙古兴起的过程中，塔塔儿恰恰是她的最强大的劲敌。
克烈 蒙古西面的克烈部，也是由六个部落组成的强大联盟。他们游牧在土拉河和斡耳寒(鄂尔浑)河流域。克烈和蒙古孛儿只斤部的牧地紧相联接，是关系密切的近邻。
乃蛮 克烈部牧地以西，直到阿尔泰山的广阔地带，是乃蛮部的牧地。乃蛮已经建立起更为发展的部落联盟，并任用畏兀儿族官员来维护乃蛮贵族的统治。乃蛮已使用回鹘(畏兀儿)文字记事。他们同克烈部都信奉西方传来的景教，是文化最为发达的游牧部落。
蔑儿乞 蒙古牧地以北，从鄂尔浑河到薛灵哥(色楞格)河流域，居住着蔑儿乞人，是四个部落的联合体。辽、金之际，正在迅速地发展壮大。
库苏古尔湖以西和以北居住着斡亦刺人，他们同蔑儿乞人一样，是介于草原游牧民和森林狩猎民之间的部民。十二世纪时，在蒙古草原争雄的各部中是重要的部落。
汪古部住居在阴山以北，他们自称是沙陀突厥人的后裔。金朝利用他们守护边壕。
处在蒙古的东、西和北部的这些强大的部落或部落联盟，社会发展的水准和实际力量大都超过了蒙古。更南则是强大的金朝。只有北部昂哥刺(安加拉)河和谦河(叶尼塞河)流域的乞儿吉思(黠戛斯)已经衰落下去。贝加尔湖周围森林地带的不里牙惕、伯岳吾、豁里、秃马惕和巴儿忽等部落还处在较蒙古更为原始的状态。
十二世纪初金朝建国时，分散的蒙古诸部落就在这样一个历史环境里，在强大的邻人包围中向前发展。
三、蒙古与塔塔儿的斗争
依据拉施德记录的蒙古传说，孛儿只斤部的海都曾经击溃了克鲁伦河流域的扎刺儿部。海都孙屯必乃时，蒙古孛儿只斤诸部落已经有了很大的发展，逐渐形成了松散的部落联合。乞颜部长合不勒(屯必乃子)被推选为诸部落的共同领袖，开始采用汗的称号，传说合不勒汗曾经朝见过金朝的皇帝，并杀死追捕他的金朝使臣。这大约是金朝初年的事。
这时，松散的部落联合的汗，是由部落成员大会(忽里勒台)推举产生。汗并不限定选自某一部落或家庭，但汗有权提出继任的候选者。合不勒以后的汗是泰赤乌部的俺巴孩。还在合不勒时，蒙古与塔塔儿长期争战，合不勒曾经杀死塔塔儿的一名巫师，塔塔儿起兵复仇，进攻蒙占。当俺巴孩汗去呼伦贝尔地带送女儿出嫁的途中，塔塔儿捕捉了俺已孩并把他押送金朝处死。蒙占与塔塔儿间为血族复仇而开展的斗争更加尖锐了。
俺巴孩被捕时，遣发他的随从回来，指定由他的儿子合答安或者合不勒子忽图刺为汗。忽图刺被选为汗，率众誓师，决意向塔塔儿和金朝复仇。忽图刺汗和合答安等率领蒙占部众顽强地同塔塔儿先后进行了十三次战斗。金钥和南宋的文献里从一一三五年到一一四七年的十二年间，也不断载有“萌占斯扰边”，与金朔作战的纪事。一一三八年，蒙古兵曾在金上京以北打败金兵。金熙宗派出完颜希尹，完颜宗磐等重臣率领大兵阻挡了蒙古兵的南下(《完颜希尹神道碑》)。蒙古兵在掳掠了一些村寨后便退转了回来。
在当时的蒙古社会里，勇于为部落复仇，勇于作战的人是受到敬重的。忽图刺以他的英勇行动博得了广泛的称誉，草原上流传着对他的赞颂：“他的洪亮的声音，好象空谷的雷鸣，强劲的双手，好象厚重的熊爪;把人来折成两截，就好象折筋一般”(拉施德《集史》第一卷第二册)。一一六二年，忽图刺兄把儿坛之子也速该，随从忽图刺去和塔塔儿作战，俘虏了一个叫做帖木真的塔塔儿人。为了纪念这次战斗的胜利，也速该为他刚出生的儿子取名叫帖木真(或译铁木真)。他就是后来刨建了蒙古国家的成吉思汗。
四、蒙古社会的发展
十至十三世纪，蒙古草原诸部社会生产力的发展是不平衡的。一些长期以来与辽、金及畏兀儿毗邻的部落，在先进文化的影响下，生产力的发展较高。蒙古诸部落从狩猎民转化为草原游牧民的时间较短，他们在畜牧业方面生产水平还比较低，狩猎经济的作用还很明显。
辽朝对蒙古地区的直接统治，对草原诸部社会的发展无疑带来了很大的影响。海拉尔地区、克鲁伦河流域等地都是辽移民和屯军戍守的地方，辽在这室兴修了城市，发展了农业。草原诸部与辽朝保持着密切的臣属关系。通过市易，诸部以牛羊马驼和毳罽等物与辽进行交换，络绎不绝。蒙古部(萌古部)开始与辽发生了朝贡关系。金朝与草原诸部继续保持密切的贡赐交换。由于金朝对契丹人的镇压与歧视，不少契丹人逃亡到了草地。金朝废行铁钱，大量铁钱北流入草原诸部，铁制生产工具和武器的使用逐渐普遍。这些都对诸部落的社会发展起了促进作用。
畜牧是蒙古人取得生活资料的主要来源。牲畜包括羊、牛和马。牛、羊的肉与牛、马的奶和奶制品是主要的食物，皮可制衣服，毛可制成毡毯与绳线，是制作毡帐的主要材料。马作为主要的交通工具而特别受到珍视，非大宴会不杀马。牛也用来拉车。大车用前后两组各十一头牛并排拉动。贵族的大车上可以载运不需拆卸的帐幕。每一个氏族都有大致固定的地域，牧民们每午冬夏，沿着习惯形成的路线在牧地间迁移。由于畜牧业的水平还比较低，而且极不稳定，因此狩猎仍然在经济生活中占有重要的地位。冬猎是以部族为单位联合举行的。奶制品和皮毛加工都还是家庭手工业。但已出现了专业的铁匠、木匠和弓匠。由于自然经济占统治地位，在部族内部几乎不存在商业交换，与邻境的交换经由西域商人进行。部落首领也通过入贡的方式保持同中原王朝的交换关系。分工与交换的发展使社会财富逐渐集中到一些有权势的贵族手里。对财货、奴隶的贪欲大大地刺激了部落间的掠夺战争。
蒙古父权制的氏族部落组织，在内部不断分化和与邻族的斗争中，逐渐地有了发展。在成吉思汗出生前后，蒙古的氏族部落组织中，呈现如下的一些新现象：
那颜 蒙古氏族的贵族那颜，日益成为高居于氏族成员之上的显贵。他们拥有显示尊贵的称号，如巴阿秃儿(勇士)、薛禅(贤智)、伯颜(富翁)、太子等，以表明他们的特殊的社会地位。他们不仅拥有自己私有的牲畜和财产，而且还置蓄私家的奴隶——“梯己奴隶”(奄出·孝斡勒)，成为奴隶的主人(图思)。
那可儿 贵族那颜的身边，出现了被称作那可儿的集团。那可儿是那颜的仆从，又是那颜的护卫和助手。他们来自和那颜不同的氏族，为那颜服役，但他们效忠于主人那颜，得到倚信，本人又可以在对外掳掠时获得财富和奴隶。他们可以上升为贵族，又可以下降为奴隶。从这个意义上说，它和春秋时代的“士”，有某些相似之处。但这只是国家产生以前的原始意义的“士”。《元朝秘史》把“那可儿”译为“伴当”。因为宋元以来汉语白话中，“伴当”的含义是主人的仆从或商人的“伙计”。蒙古社会已经发展到这样的程度，部落那颜必须拥有自己的亲信那可儿，才可能胜利展开对外掳掠，发展自己的势力。
门槛肉奴隶(李莎泽·李斡勒) 门槛内奴隶是那颜贵族私人的家内奴隶。他们主要是僮奴，为贵族从事家内服役。门槛内奴隶或是通过投献，或是俘虏，但都是来自被征服的部落和氏族。他们处于奴隶的地位，但可以上升为那可儿。
亦儿坚(民族成员)氏族成员亦儿坚是蒙古社会中的自由民。随着那颜贵族的形成，亦儿坚也在发生贫富分化。但他们作为氏族的成员，仍拥有“平等”的权利，参与氏族部落的选举。他们是所属部落的部民(兀鲁思)。
随着氏族制度的进一步崩溃，在部落中开始分裂为显贵家族和普通平民两类。平民(哈刺抽)无权充当部落首领，无权讨论部落和部落联盟中各种事务。
安答(结盟兄弟)不同氏族部落的成员，为了相互支援，可以采取结盟的形式，互相成为安答(结盟兄弟)。如也速该与克烈部的脱斡邻，帖木真与札答阑部的札木合，都曾结拜为安答。他们所统属的部落成员，也因此可以互称为安答部民(“安答因兀鲁思”，《元朝秘史》旁译为“契合的百姓”)。这种结盟当然是暂时的，极不巩固的。它只是由于一时相互援助的需要而形成，也可以由于相互间的利益冲突而宣告破裂。
显贵家族和奴隶的出现，日益冲击着古老的氏族、部落组织。掳掠财产、妇女和奴隶，成为草原上常见的现象。各氏族、部落的贵族，为了对付共同的敌人而相互联合，又为了掳掠而相互攻战。在成吉思汗诞生的前夜，蒙古草原上充满了部落问的杀伐。人们记述当时的景况说：“星空旋转着，众部落都反了。不得安卧，你争我夺，抢劫财货。草地翻转了，所有的部落郊反了。不得下榻，你攻我打。没有思念的时候，只有彼此冲撞。没有躲藏的地方，尽是相互攻伐。没有彼此爱慕，尽是相互厮杀”(据《元朝秘史》蒙语重译，明人总译无此段)。《元朝秘史》中保存的这些朴素诗篇，正是氏族部落制度灭亡前的征兆。
(二)部落间的联合与斗争
一、乞颜部与克烈部的联合
蒙古李儿只斤——乞颜部在和东邻的塔塔儿作战的同时，和西方克烈部加强了联系。克烈部也是和塔塔儿部相敌对的部落。据拉施德的记载，克烈部落联盟长马儿忽思也曾被塔塔儿部俘虏，献给金朝处死。马儿忽思的孙子脱斡邻同他的叔父古儿汗(任联盟长)争夺汗位。古儿汗得到乃蛮部的支持，脱斡邻败逃到蒙古邮。乞颜部也速该巴阿秃儿出兵协助脱斡邻夺回了部众。古儿汗败走西夏。也速该和脱翰邻在土拉河黑林克烈部的驻地，结拜为安答。乞颜部由此在西方有了强大的盟友。
一一七一年，也速该带领他的九岁的儿子帖木真去往塔塔儿部邻近的弘吉刺部求婚。弘吉刺部是和乞颜部世通婚姻的部落。弘吉刺贵族特薛禅把女儿孛儿帖许给了帖木真。按照惯例，帖木真要暂住在特薛禅家。当也速该独自返回时，在途中被塔塔儿部人用毒酒害死。
也速该被害后，他的家族中只有寡妻河额伦(由蔑儿乞部掳来)和帖木真等四个幼小的孤儿、一个孤女。泰赤乌部的贵族塔儿忽台等便抛介了他们，带领部众离去。原属也速该的部民也随从泰赤乌等部迁走。词额伦举起覆旗，跨马追赴，夺回了一些部众。但不久之后，这些部众见到也速该家族已没有强有力的领袖，便又纷纷离去，投附了泰赤乌部。
原来相互联合、相互支援的泰赤乌部和乞颜部山速该家族，一变而成为根互仇视的敌人。诃额伦依靠采摘山果、野菜来抚养她的子女。帖木真逐渐成长起来，善于射猎，勇于争斗。泰赤乌部众袭击词额伦的往地，捕走了帖木真，并给他带上木枷在部众中游行。帖木真在夜间乘敌不备，逃出敌营。
帖木真成年后，到弘吉刺部去迎娶孛儿帖。特薛禅的妻子搠坛亲自把女儿孛儿帖送到桑沽儿河畔帖本真的家里。按照惯例，带来黑貂鼠皮袄作为新妇拜见翁姑的礼物。帖木真把这些礼物带到土拉河黑林的克烈部，献给了也速该的安答脱斡邻，对他说：“当年，你和我父亲结为安答，就如同是我的父亲。妻子的拜见礼，我拿来献给你。”在氏族部落制的社会里，帖木真这一举动，意义是重大的。他既然和脱斡邻认为父子，也就意味着他的氏族部落将依属于克烈部。脱斡邻高兴地回答说：“黑貂鼠皮袄的回赠是：你的离去了的部众我为你完聚。”帖木真由此得到了克烈部的支持。
不久之后，蔑儿乞的三个部落袭击帖木真的住地，并且掳走了孛儿帖，以报复当年也速该掳夺词额伦的仇恨。帖木真到克烈部去求援，脱斡邻立即答应出兵援助，并要帖木真去邀约他幼年时的安答——札答阑部札木合协同作战。按照约定的日期，脱斡邻、札木合和帖木真在鄂嫩河畔会师，分路出击，大败蔑儿乞三部，夺回了李儿帖。蔑儿乞兀都亦部长脱脱败逃。帖木真在克烈等部的支持下，取得了重大胜利。
战斗之后，帖木真从胜利中获得了大批的奴隶和牲畜，壮大了自己的力量。他再一次与札木合结拜为安答，并且住在札木合的驻地豁儿纳黑主不儿。这时，一些离散的孛儿只斤——乞颜氏族和部民也聚汇到札木合这里，因此，帖木真又得以和原来的部民相聚。帖木真在和札本合同住一年多之后，产生不和，他便在夜间率领原属他父亲也速该的一些氏族和部民背着札木合而离去。依附札本合的一些贵族和部众，如合不勒汗长子的后裔撒察别乞和泰出，忽图刺汗的幼子阿勒坛、也速该兄捏坤太子的儿子忽察儿等也跟随了帖木真。帖木真和随之而来的各氏族、部落贵族回到了不儿罕山前的桑沾儿河畔。依据撒察别乞、泰出和阿勒坛、忽察几等的提议，共同推选帖木真为各部落的领袖——汗。
拥戴帖木真的各部落，仍然是暂时的、不巩固的联合。在选举大会上，汗和贵族们都以誓约的形式表示，他们将在汗的率领下去掳掠奴隶和财富，参加狩猎活动并对掳掠的财富进行适当的分配。
帖木真随即以自己的那可儿来扩充和强化在他周围担任宿卫的“怯薛”组织，分配各人负担专门的职务：有带弓俞的筋筒士(豁儿赤)、带刀的云都赤，负责军情侦察的远筋士、近箭士，管理饮膳的分配和司厨的博几赤，专管驭马的阿黑塔赤，牧马的阿部兀赤，管牧羊的火你赤，管修造车辆、房子的木匠(抹赤)，以及管理“家内人口”等专职的人员。早就投附帖木真做那可儿的阿鲁剌氏博尔朮和兀良合氏者勒蔑，被任命为众人之长。这些人员既是汗的侍卫又是汗的助手。这种设置虽然还很原始和粗糙，但在蒙古氏族、部落组织中，却是一个重要的新发展。因为它不再是由氏族、部落长老分别管理本部落的事务，而是按照对外作战和进行生产和分配的需要，由军事首领帖木真直接任命自己的亲卫军来负责各种职务。它为国家机构的出现准备了条件。
帖木真选为蒙占各部落的汗，也得到了克烈部的支持。帖木真做汗后，派遣使者去向脱斡邻报告，脱斡邻回答说：“我的儿子帖木真做了蒙古的汗，好极了。蒙古没有汗，你们怎生过呢?”在克烈部的支持下，蒙古孛儿只斤——乞颜部联盟的势力又重新向前发展了。
二、乞颜部与周邻诸部落的斗争
蒙古乞颜部自帖木真称汗后的十几年间，先后和札答阑、泰赤乌以及培塔儿部进行了斗争，在斗争中迅速地发展壮大起来。
十三翼之战 帖木真脱离札木合，聚集部众自立，不能不引起札答阑部札木合等的敌视。札木合结集泰赤乌等部共十三个部落，据说有众三万人，大举袭击帖木真。札木合处的两个亦乞列思族人向帖木真报告了消息。帖木真把他的部众，分组为十三翼(古列延，或译圈子)迎敌。第一翼是帖木真母亲诃额伦统属的部众。第二翼是帖木真直属的部众，包括他的那可儿和护卫军(怯薛)，是全军的主力，其余各翼大都是孛儿只斤——乞颜部有着血缘关系的各部落或氏族。两军在鄂嫩河附近的答阑版朱思展开激战。帖木真军败退到一个狭长地带拒守。札木合俘掳了帖木真的一些部众，得胜而回。但是大战之后，札木合统属下原属乞颜部的一些部众，见到乞颜部的重新强盛，纷纷离开札木合来投奔帖木真。帖木真部在战败之后，仍拥有强大的力量。
克烈、乞颜部与塔塔儿之战 在蒙古与塔塔儿的长朗斗争中，塔塔儿各部落依附金朝，一再杀害蒙古部落贵族。一一九五年(金章宗明昌六年)，塔塔儿部在金朝边地侵扰。金左丞相夹谷清臣率师北伐。次年，金右丞相完颜襄又印临演(今内蒙古昭乌达盟巴林左旗)出帅，分两路进剿。从东向西的一路遭到塔塔儿的包围。完颜襄亲自统率的西路军，乘敌不备，急速进击，与被围的金军相呼应，获得大胜利。塔塔儿溃不成军，残余部众以蔑古真薛兀勒图为首，沿着斡里札(乌勒吉)河逃窜。
帖木真得到塔塔儿败逃的消息，便与克烈部脱斡邻联络，出兵截击。帖木真与脱斡邻沿着乌勒吉河迎击塔塔儿败军，捕杀蔑古真薛兀勒图，并掳掠了大批财物和俘虏。帖木真与脱斡邻联军的这次胜利，不仅报复了与塔塔儿的世仇，并且得到了金朝的封赏。金朝加给克烈部落联盟长脱斡邻以“王”的称号。脱斡邻此后即以“王罕”而驰名。帖木真被授予“札兀惕忽里”(其义当为诸部落统领)。这些称号只不过是对他们的实际地位的承认，但帖木真却由于得到金朝的官封而进一步巩固了他的地位。
曾经支持帖木真称汗的撒察别乞和泰出，是主儿乞氏族的长老。当帖木真出征培塔儿时，撒察与泰出拒绝出兵并乘机劫掠了帖木真的老小营(奥鲁)。帖木真得胜回军后，即进攻主儿乞氏，把撒察别乞和泰出逮捕处死，并从他们那里得到了许兀慎人博尔忽和札刺亦儿人木华黎。他们后来都成为帖木真的忠实的将领。
札答阑、泰赤乌和塔塔儿部的败灭一一九八年(金承安三年)，金朝完颜襄再次出兵北伐。金完颜宗浩部首先征服了塔塔儿的南邻弘吉刺部，并进而向移米(伊敏)河北进，攻打呼伦、贝尔两湖以东的蒙古合答斤、散只兀等部，斩首千余级，俘掳了大批车帐和人、畜。被金朝击败的各部落纷纷向西方去求发展，这就又和字儿只斤——乞颜部、克烈部等发生了冲突。
一二○一年，札木合部结集帖木真的敌人泰赤乌、蔑儿乞、塔塔儿部和合答斤、散只兀、弘吉刺、朵几边、亦乞列思等部以及西方的斡亦刺、乃蛮部等首领集合盟誓，组成暂时的军事联合。各部落推举札木合为古儿汗(普众之汗)，联合出兵，去袭击帖木真和王罕。
帖木真再次联络王罕，共同出击。联军经过严密的组织。在阵前地带设置了三个哨所，并派遣了三支联合组成的先锋军。帖木真派出有声威的老一辈的贵族阿勒坛、忽察儿和答里台;王罕派出他的儿子桑昆和他的弟弟札合敢不、必勒格别乞，分别担任先锋军的统帅。帖木真、王罕和札木合的联军在阔亦田地带(辉河南奎腾河附近)激战。札木合军大败，人马堕入山涧中。各部落纷纷逃散。乃蛮部不亦鲁黑向西回军。蔑儿乞部长脱脱逃向色楞格河，斡亦刺部奔向丛林。泰赤乌部沿鄂嫩河逃走。札木合掳掠了拥戴他的部众奔向额尔古纳河。帖木真与王罕分军进击残敌。王罕沿额尔古纳河收降了札木合部众。帖木真进击泰赤乌部，在鄂嫩河展开决战。帖木真额部中箭，乞颜部付出重大牺牲。当泰赤乌部在夜间逃走时，帖木真率众进击，一举消灭了泰赤乌部，杀死了泰赤乌部的贵族，俘掳了部众。射伤帖木真的青年只儿豁阿歹前来投顺，帖木真把他改名为者别(意为箭)，作为自己的那可儿。
帖木真在消灭泰赤乌部后，又乘胜向塔塔儿部进兵。这时的塔塔儿是四个部落的联盟。一二○二年春，帖木真在经过周密的准备后，向塔塔儿四部大举进攻。作战前，帖木真颁布军令，不准在作战中私自掠取财物;掳掠敌人的人、畜要归众人分配;战败时要返回杀敌，逃走者斩首。帖木真的大军自彻彻几山出发，顺利地战胜了塔塔儿四部，一直追逐到兀鲁灰(乌尔浑)河。为了报复蒙古孛儿只斤部父祖的世仇，帖木真还把俘掳来的培塔儿壮年男子全部杀死，将塔塔儿妇女也遂和也速干姐妹作了他的第二和第三个妻子。
在消灭塔塔儿的作战中，蒙占贵族阿勒坛、忽察儿和答里台违反帖木真的军令，自行掳掠财物。战争过后，帖木真严肃军令，没收了他们掳掠来的财物。阿勒坛、忽察儿和答里台由此怨恨帖木真，去投奔了克烈部的王罕。
当帖木真战胜塔塔几时，王罕进击蔑儿乞部的脱脱，也获得了胜利，杀死了脱脱的长子脱古儿别乞，并俘掳了大批的部民。
一二○二年大战之后，蒙古草原上，帖木真与王罕形成为两支巨大的势力。但是，草原西部与克烈部邻接的乃蛮还是他们共同的敌人。乃蛮是一个强大的部落联盟，占有阿尔泰山及其西面的广大的领域。北起也儿的失(额尔齐斯)河，南与畏兀儿邻接。但这时联盟内部开始分裂。太阳汗脱儿鲁黑继承着联盟长的职位，脱儿鲁黑弟不亦鲁黑汗则脱离太阳汗自行占据阿尔泰山附近。不亦鲁黑汗参加札木合集团作战失败，越阿尔泰山逃走。王罕、帖木真俘掳了不亦鲁黑统率的乃蛮部民。但是，乃蛮联盟仍然是足以与王罕、帖木真抗衡的强大势力。
三、蒙古与克烈、乃蛮的斗争
帖木真与王罕的斗争帖木真、王罕联合作战获得胜利后，投降到王罕部下的札木合便向工罕进谗说：帖木真可能与乃蛮勾结。王罕心怀疑虑地离开了帖木真，却随即遭到乃蛮部的反击。王罕子桑昆在作战中遭到惨重的失败，克烈部众被俘掳。王罕不得不再向帖木真求援。帖木真出兵，援助王罕击退乃蛮，夺回了克烈部众。王罕与帖木真在土拉河黑林重申父子之盟，以恢复破裂了的联系。
但是，王罕与帖木真之间的斗争已经无法遏止了。王罕、桑昆和札木合都把帖木真看作必须铲除的敌人。蒙占贵族阿勒坛、忽察儿等投到王罕部下，也与帖木真为敌，他们共同制定了袭击帖木真的作战计划，迫使王罕同意。一二○三年春天，桑昆等率领部众突然包围帖木真于金界壕附近的驻地。帖木真率领他的护卫军仓促应战，护卫长博尔尤被敌人射中战马败回。帖木真第三于窝阔台中箭负伤。帖木真也在突阻中失掉马匹。他们只得溯乌尔浑河和失连真(色野尔集)河而上，撤军到答阑捏木儿格思平原，然后，沿着合勒合(哈拉哈)河而下。帖木真等收集部众约二千六百人，向贝尔湖附近弘吉刺部驻地进发。和乞颜部通婚姻的弘吉刺部，这时已渐衰落，被帖木真收降。后来帖木真又转移到班朱尼湖边。跟着他的军土，只剩下十九人。帖木真弟合撒儿在合刺温山(大兴安岭南脉)被克烈军击败，也到帖木真处会集。帖木真在湖边向天发誓说：“使我克定大业，当与诸人共甘苦。苟渝此言，有如河水!”帖木真等在这里立足后，便派遣使者向王罕求和，徐图再举。
王罕许和。札木合和阿勒坛、忽察儿等蒙古贵族大为失望，策划谋害王罕，夺取克烈部众。王罕发觉了这个阴谋，首先发动进攻。札木合、阿勒坛、忽察儿等率领部众投奔了乃蛮。王罕在战胜帖木真后，却极大地削弱了自己。
一二○三年秋季，帖木真得知了克烈部的虚实，在王罕举行宴会的一天，帖本真军突然包围了王罕的营帐，展开连续三昼夜的激战，王罕、桑昆父于突围逃去。克烈部众全成了蒙古军的俘虏。帖木真拆散了这些俘虏的氏族部落组织，把他们分给蒙古贵族作奴隶。王罕逃入乃蛮界，被哨望的兵士杀死。桑昆经西夏亦集乃城逃到波黎吐著部，被当地人驱走，又逃到苦叉(库车)地方，被当地酋长杀死。帖木真转败为胜，一举消灭了克烈部。
豪古与乃查的斗争 帖木真消灭克烈部后，实际上已经成为全蒙古的首领。帖木真的强大引起乃蛮太阳汗的敌视。太阳汗和乃蛮的贵族们议论说：“东边的蒙古人把老王罕逼出来。王罕死了，难道他们也要做可汗吗?天上有日月两个，地上还能有两个大汗吗?”帖木真的宿敌札木合、蒙古贵族阿勒坛、忽察儿、答里台、蔑儿乞部长脱脱，以及克烈部札合敢不等的部众，也都逃到乃蛮，策划反击帖木真。太阳汗派遣使者与驻守阴山以北金边壕的汪古部联络，邀约夹击蒙古。汪古部拒绝了太阳汗，并把消息报告给帖木真。
帖木真聚集士卒，准备与乃蛮决战。当时蒙古部众的一再离合和外族分子的不断涌入，已不可能再按照原来的氏族组织作战。帖木真重新编组了蒙古军队，依十进制组成百户、千户，分别由百户长、千户长统领。帖木真选拔了八十名亲信那可儿充当宿卫(客卜帖兀勒)，七十名那可儿充当散班(秃鲁华)。又从那颜子弟中挑选一千名战士组成强劲的护卫军(怯薛)，由札刺亦儿人阿儿孩合撒儿统率，平时充护卫，战时作先锋。
一二○四年四月，帖木真的大军自克鲁伦河向乃蛮部进发。乃蛮太阳汗在杭爱山聚集部众，渡过鄂尔浑河，在纳忽山崖列阵迎敌。帖木真亲自率领先锋军出战，乃蛮部众节节败退，无数军士坠崖而死。蒙古军围住山岭，先锋军与中军、后军合围而上，太阳汗身受重伤，死在山顶。太阳汗于屈出律向他的叔父不亦鲁黑的驻地逃去。克烈部札合敢不被杀。札木合仓皇逃跑。札木合所结集的散只兀、合答斤、塔塔儿等残部纷纷投降。帖木真以寡胜众，迅速地击败乃蛮，取得重大的胜利。
蔑儿乞部的溃灭 乃蛮战败，蔑儿乞部长脱脱率众北走。一二○四年秋季，帖木真整军乘胜追击残敌。蔑儿乞的几个部落已经各自逃散。帖木真首先降服了蔑儿乞的兀洼思部，不久，他们又在中途叛去。冬季，帖木真在阿尔泰山附近驻营，派遣博尔忽和沈白去追剿。一二○五年春，帖木真又亲自领兵北进，先后征服了蔑儿乞的四个部落。兀洼思部也又被沈白等征服。脱脱率领残部逃奔乃蛮的不亦鲁黑汗。大批的蔑儿乞人被俘掳。帖木真说：“让他们在一起，还是会造反的。”他按照处置克烈部众的办法，也把蔑儿乞的氏族部落组织拆散，分配给蒙古贵族。
帖木真胜利回师的路上，捉到了逃跑的札木合。帖木真接受了札木合的请求，赐他“不出血而死”。帖木真对乃蛮作战中擒捕的阿勒坛、忽察几也这样被处死，依蒙古贵族礼葬埋。只有帖木真的叔父答里台被赦免。
一二○五年夏，帖木真乘胜向西夏进兵。但只是在西夏边地掳掠后，便又退还。
(三)蒙古国家的建立
一二○六年，帖木真回到鄂嫩河源。全蒙古的贵族聚集庄这里举行大会，推举帖木真为全蒙古的汗，号“成吉思汗”(意为海洋般的大汗)。
这时，帖木真已占领东起兴安岭、西迄阿尔泰山，南达阴山界壕各部的牧地，控制着极其广阔的地区。对于如此广大的领域和众多的被征服者，残破的氏族
《元朝秘史》书影
组织显然是无法统治了。成吉思汗作为蒙古奴隶主贵族的首领，为了保护奴隶主的利益，实行对广大奴隶的统治，必须建立起一套统治机构。顺应这种历史要求，作为阶级压迫机关的蒙古国家出现了。
一、国家制度
千户制的普遍建立成吉思汗建国前，蒙古各氏族部落早已到处杂居了。随着战争的发展和部落贵族间的斗争，原来的部落组织已经不断地分裂而遭到破坏。大批原部落以外的人被吸收进来，各部被掳掠来的奴隶的数目急剧地增长，新占领的地区也远远超出蒙古部原居地的范围。为了保障奴隶主贵族集团的既得利益，成吉思汗将新占领地区的人户编为九十五个千户，分封给开国功臣和贵戚，分别进行统治。
成吉思汗将一些千户分配给自己的母亲、诸弟和于侄，其余的千户则分为左、右两翼，由他直接统治。右翼各千户分布在直到阿尔泰山的蒙古西部地区，大体上相当于克烈、乃蛮、斡亦刺和汪古部的旧地，以博尔尤和博尔忽为正副首领(《元朝秘史》称为右手万户)。左翼各千户分布在直到大兴安岭的东部地区，以木华黎和纳牙阿为正副首领(《元朝秘史》称为左手万户)。征服鄂毕河至额尔齐斯河的森林部落以后，成吉思汗又封八邻部贵族豁儿赤为镇守林木中百姓的万户。在成吉思汗周围，还建立了一支直属于他的护卫中军，由纳牙阿任中军万户那颜。
在千户以下，又分为百户、十户。这种十进位的组织，分别由万户、千户、百户那颜(长官)统属。它已完全不是氏族部落的血缘组织，而是在新兴的蒙古国家统辖下的各级军事、行政机构。军事系统和行政系统相结合，是蒙古国家的一个明显的特点。
怯薛 成吉思汗建国前所设置的护卫军怯薛，发展成为蒙古国家中枢的庞大的统治机构。成吉思汗把怯薛扩充到一万名。原来的八十名宿卫扩充为一千名。七十名散班扩充为八千名，与一千名作战时充先锋的勇士军合共万人，仍由阿儿孩合撒儿统领。
一万名怯薛军主要是由各级那颜和贵族的子弟选充，只有一小部分是选自平民(自身人)的子弟。成吉思汗规定：怯薛千户子弟可自带十名随从，百户子弟可带五名，十户及一般贵族子弟可带三名，此外，各级贵族子弟都还可带来一名兄弟入卫。入卫的怯薛，都由依附民户供纳马匹和财物，负担科敛。
怯薛在对外作战时，作为成吉思汗直接统领的主力军去掳掠人畜，优先获得财物;平时则作为蒙古国家的实体附属物捍卫着以成吉思汗为首的贵族统治，镇压被压迫者的反抗。怯薛分为四班，每三天轮流入值，每班有怯薛长统领。怯薛的职务还包括：冠服、弓矢、饮食、文史、车马、庐帐、府库、医药、卜祝之事。怯薛长也协助处理国家事务。怯薛是汗的亲军，也是国家的中枢行政机构。四怯薛长由博尔忽、博尔朮、木华黎、赤老温四人分任，号为“四杰”。
断事官 怯薛中的札鲁忽赤，可以说是具备国家雏形时的专职官吏。成吉思汗在建国以前，就已任命他的异母弟别勒古台为札鲁忽赤之长，建国以后，他又任命义弟失吉忽秃忽为最高的札鲁忽赤，同时就札鲁忽赤的职权作出明确的规定。他说：“当我被长生天护祐着，使天下百姓绥服时，你要给我做耳目，把天下住毡帐的、住房屋的百姓都分成份子，分配给母亲、我们、弟弟们和诸于侄，任何人都不得违背你的话。众百姓中如有盗贼诈伪的事，你惩戒着，可杀的杀，可罚的罚。”又说：“凡是将众百姓分成份子和断了的事都要写在青册上。经过失吉忽秃忽和我商量拟议过而写在青册白纸上的，直到子孙万代不许更改，更改的要治罪。”札鲁忽赤汉译为“断事官”，从成吉思汗规定的职权范围看，它具体负责属民的分配和罪犯的判决，后来逐步形成为兼管财政和司法的官职。
法律(札撒) 在蒙古建国前，部落首领发布的号令称为“札撒”。据《集史》(第一卷第二册)记载，成吉思汗在一二○三年战胜王罕以后，“召开了大会，制定了完美而确切的札撒。”一二一八年西征以前，他又召开了忽里勒台，“在他们中重新规定了规章(额延)、法律(札撤)和自古以来的习惯法(约孙)。”随着大汗权威的不断提高，成吉思汗的命令被记录下来就是札撒，并被奉为神圣的法律条规。札撒具有保护私有财产和奴隶主贵族利益的强烈阶级性，它确认奴隶主的父权、夫权和财产继承权，以及可以任意处置奴隶的权力。奴隶反抗主人，私藏俘虏和逃奴，私自给囚犯衣食，临阵退缩等，都要处以极刑。札撒对巩固新建的奴隶制国家和奴隶主的统治起了显著的作用。
制文字 蒙古原来没有文字。调发兵马用结草或刻木记事。一二○四年，成吉思汗战胜乃蛮时，捉到乃蛮的掌印官塔塔统阿。塔塔统阿借用畏兀儿文(回鹘文)的字母拼写蒙古语，创造了蒙古族的文字，教给蒙古贵族子弟学习。蒙古文字的制作是蒙古历史上的一个重大的创举。
蒙古畏兀字成吉思汗石拓本
成吉思汗还从塔塔统阿那里学到了使用印章以为信验的办法;同时又采用了金朝通用的牌于制度，把汗的旨意(札儿里黑)刻在牌子上，作为调发兵马，传达命令的凭据。
新建立的蒙古国家制度，当然还是很不完备、较为原始的。但是，蒙古国家的出现，结束了草原长期以来的部落纷争，蒙古社会由此进入阶级社会，确立了奴隶制。这是蒙古族历史上，也是全中国历史上的一个重大的事件。它对中国各民族的历史，以至欧、亚两洲许多国家的历史，都产生了重大的影响。
二、敌对势力的消灭
蒙古国家建立后，成吉思汗即着手消除各种敌对势力，以巩固他的统治。
打击巫师势力 蒙古在氏族制时代，信奉原始的巫教。巫作为天的代表，传达天的意志，支配氏族部落事务，具有很大的权威。也速该临死时，即嘱托以巫为业的晃豁坛部人蒙力克照顾他的家族和孤儿帖木真。一二○六年成吉思汗建国时，蒙力克的儿子阔阔出充当部落的神巫(帖卜腾格里)，代天发言，宣布成吉思汗是承受天命而降生。但是，蒙古国家建立后，成吉思汗随即发现：帖卜腾格里是对汗的势力的一个重大的威胁。阔阔出和他的兄弟们擅自把成吉思汗的兄弟合撒儿捕来吊打，并向成吉思汗说：长生天曾有指示，令合撒儿掌管国政，从而引起成吉思汗对合撒儿的怀疑，夺取了原来分给合撒儿的部分部众。此后，阔阔出又把成吉思汗封赏给各贵族的操不同语言的百姓陆续收归自己，甚至成吉思汗的幼弟铁木哥斡赤斤的一些部众也去投附阔阔出。当铁木哥去索要部众时，竟被阔阔出迫令罚跪。成吉思汗逐渐看到了巫师势力的威胁，他以摔跤比武为名，命铁木哥和力士们折断阔阔出的脊骨，把他处死。成吉思汗向部众宣告说：“帖卜腾格里将我的兄弟们打了，天不爱他，连他的身命都将去了。”又对蒙力克老翁说：“他与我齐等，所以将他送了。”成吉思汗处死阔阔出，不仅仅除掉一个巫师，而且是铲除了产生于原始社会的巫师代天立言，干预部落事务的制度。成吉思汗这一果决的行动，巩固了汗的最高权力。
追击乃蛮、蔑儿乞和北征 成吉思汗建国时，太阳汗统治的乃蛮部虽然已被消灭，但不亦鲁黑汗所统治的残部仍然占据兀鲁塔黑山的西麓莎合水(索果克河)一带，宣称继承太阳汗的大统。太阳汗的儿子屈出律和蔑儿乞部的脱脱也逃来这里，与不亦鲁黑汗结聚在一起。这些残余的力量，仍然是蒙古汗国的严重威胁。
一二○六年，成吉思汗建国时，就派兵向西进发，追击残敌，对聚集在索果克河的不亦鲁黑汗、屈出律和脱脱发起突然袭击。乘其不备，将不亦鲁黑汗赶过阿尔泰山，沿兀泷古(乌伦古)河而下，直到乞湿泐巴失海子(布伦托海)擒杀了不亦鲁黑汗，掳获了大批的牲畜和家口(奴隶)，从而最后消灭了乃蛮。屈出律和脱脱西逃。
一二○七年，成吉思汗派遣他的长子朮赤领兵北进。
成吉思汗在建国前的连年作战中，已先后征服了蒙古草原上的游牧民，即所谓“毡帐里的百姓”。蒙古草原的北面便是所谓“林木中百姓”，即森林地带的狩猎部落。临近草原的狩猎部落是斡亦刺部。他们的一支居住在库苏古尔湖以西、色楞格河北源德勒格尔河一带，曾经参预札木合、王罕和乃蛮太阳汗反成吉思汗的军事联合。朮赤统率的蒙古军到来时，此部的首领忽都合别乞即率先投降。
朮赤军由忽都合作向导，进军到失思失惕河(锡什锡德河)流域，征服了斡亦刺各部落，进而招降八河地区(贝加尔湖以西，安加拉诸源流)的秃马部、贝加尔湖以南的不里牙惕部和巴尔古津河流域的巴儿忽等部。
在叶尼塞河流域，西南至阿浦水(阿巴坎河)，东北直到安加拉河一带，是乞儿吉思及其附庸昂哥刺部的驻地。乞儿吉恩在唐代史书上译作“黠戛斯”，曾在八四○年与唐朝合力击溃回鹘汗国，接受唐朝的册封，但他们很快又衰落下去。契丹建国后，臣事辽朝，成为辽的属部。放牧牛羊是他们的主要职业，但在谦河一带，也有从事农业经营的。成吉思汗的使者来到这里时，乞儿吉思部的首领也迪亦纳勒(亦纳勒是首领的称号)不战而降。也迪携带白海青、白骗马、黑貂鼠等礼物来拜见朮赤。乞儿吉思部的那颜们还去朝见成吉思汗，贡献礼物。
成吉思汗把草原以北森林地带的属民交付他的长予朮赤去统治。斡亦刺部编为四千户，仍任忽都合为首领。豁儿赤受命去统治秃马部。秃马部女首领孛脱灰答儿浑等进行反抗，豁儿赤被拘捕。成吉思汗命忽都合去救援，也被秃马部民捉去。号称“四杰”之一的博尔忽领兵往征，在森林中被射死。成吉思汗在秃马部民的反抗下，屡遭失败，最后派遣朵儿伯多黑申率领大兵，从林中小路进军，登上山顶，才征服了秃马部。成吉思汗把俘掳来的李脱灰答儿浑赐给忽都合为妻。一百名秃马部民被赐给博尔忽的家属作奴隶。
秃马部发动对蒙古征服者的反抗时，成吉思汗遣使到乞儿吉思部征兵，遭到乞儿吉思的拒绝，同时起而反抗。成吉思汗又令朮赤领兵征讨，沿叶尼塞河而下，招降了秃巴思(即谦谦州人)、乌思、撼合纳等部。乞儿吉思人无力抵抗，向西溃逃。尤赤一直追到亦马儿河(鄂毕河上游)撤军，同时招降了脱额列思、帖良古、客失的迷、失必儿等森林中的部落。
为成吉思汗立了功的忽都合，受命统治秃马部旧地。成吉思汗并将他的女儿和长子尤赤的女儿嫁给忽都合的两个儿子为妻。忽都合的女儿斡兀立海迷失成为成吉思汗的孙儿贵由(窝阔台子)的妻子。成吉思汗家族通过婚姻关系，和斡亦刺部忽都合结成“安答和忽答”(亲家)(《集史》第一卷，第一册)。八邻部的贵族豁儿赤驻守在乞儿吉思以西直到额尔齐斯河，充当镇守脱额列思、帖良古、客思的迷等“林木中百姓”的万户。
三、畏兀儿等部的降附
成吉思汗征服了北方诸部落。一二○八年，又继续进军去追击脱脱和屈出律两个残敌。屈出律和脱脱在索果克河遭到突然袭击后，率残部越过阿尔泰山的阿来岭(奎屯岭)，逃到额尔齐斯河的支流不黑都儿麻(布克图尔玛)河发源处。蒙古军在斡亦刺部忽都合引导下，追上了脱脱和屈出律。脱脱在作战中，中流矢而死，成吉思汗又消灭了一个顽敌。
屈出律作战失败，经过畏兀儿人的别失八里、曲先等处，以及巴尔喀什湖东面哈刺鲁(唐代的葛罗禄)人的住地，逃往垂河(楚河)，投奔西辽。脱脱子火都(《集史》作脱脱弟，今从《秘史》)渡额尔齐斯河南逃，企图进入畏兀儿地界。
畏兀儿族的降服 元代文献中所记载的畏兀儿，其统治者是唐代回鹃汗国的后裔，居住在天山以南的哈刺火州(即吐鲁番)和以北的别失八里(旧称北庭)一带。宋代史籍称他们为“高昌”或“西州回鹘”。辽朝西迁后，畏兀儿处在西辽的控制之下。西辽在这里没有“监国”(少监)，对畏兀儿人征收苛重的赋敛，并监督君主(亦都护)的活动。当蒙古军西进时，畏兀儿亦都护巴而尤阿而忒的斤便奋起杀死西辽的少监，派遣使臣向成吉思汗进贡珠宝方物。一二○九年，归眼于蒙古。
蔑儿乞部脱脱的儿子火都战败南逃，派遣使者到哈刺火州要求收容。巴而尤阿而忒的斤拒绝了这个要求，杀死火都的使者，并领兵拒战。畏兀儿军在楚河一带与速不台率领的蒙古军击溃了火都的残部，并遣使把作战的经过报告了成吉思汗。
一二一一年，巴而朮阿而忒的斤亲自到克鲁伦河畔谒见成吉思汗。按照氏族收养子的旧例，成吉思汗收认巴而尤阿而忒的斤为第五子。成吉思汗又把自己的女儿也立安敦公主嫁给巴而尤阿而忒的斤为妻。畏兀儿的亦都护由此与蒙古的汗族建立了婚姻关系，而被纳入贵戚之列。
畏兀儿的归服，对于新建的蒙古国家来说，是具有重大意义和深远影响的事件。从畏兀儿往东南，可直接威胁西夏，往西则打开了进军西辽的通途。成吉思汗还因而得到一批有较高文化的畏兀儿的人才，在蒙古国家的发展中，起了显著的作用。
哈剌鲁等部的降服 住居在巴尔喀什湖南的哈刺鲁，也受西辽的控制。哈刺鲁的马木笃汗驻在海押立(卡帕尔城附近)，西辽在这里也派遣“监国”进行统治。马木笃汗的父亲，前一代的汗即被西辽逼迫自杀而死。西辽的残暴统治，早已引起哈刺鲁贵族的强烈不满。
屈出律逃到西辽后，即与哈刺鲁马木笃汗联络，企图联合反抗西辽。一二一一年，成吉思汗派大将忽必来率兵西进，到哈刺鲁境。哈刺鲁的阿尔思兰汗(一说即马木笃、一说马木笃之弟，见《巴托尔德全集》第二卷上册)杀西辽监国，投降蒙古，并随忽必来往见成吉思汗。成吉思扦把名叫阿勒合别姬的公主，赐给他为妻。哈刺鲁从此归属于蒙古统治。
伊犁河谷地区，占据阿力麻里(霍城西北、克根河西岸、阿尔泰古城)一带的脱黑鲁儿汗不扎儿是这里的伊斯兰教徒的首领。由于西辽强迫信奉佛教，他们正在联合起来以反抗西辽的统治。蒙古军到来时，脱黑鲁儿汗也投降了蒙古。
蒙古国家顺利地征服了西辽的这些属国，它的统治区便和西辽接壤了。
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参考文献：
范文澜《中国通史》人民出版社2009年版
